블룸버그가 선정한 '2021년 주목해야 할 50개 기업'으로 본 글로벌 시장의 변화(5) - Final

블룸버그가 선정한 '2021년 주목해야 할 50개 기업'으로 본 글로벌 시장의 변화(5) - Final

 

블룸버그의 주간지 비즈니스위크에서 선정한 '2021년 주목해야 할 50개 기업'을 통해 글로벌 시장의 변화를 읽고 있으며, 오늘 글은 그 마지막인 5편 'Financials(금융)' 편이다.

 

주목해야 할 50개 기업 마지막 편은 '금융' 기업이다.

 

1. Financials(금융) - 11개 기업

1) Aon(에이온) - 영국

- 기업소개 : 전 세계 500개 지사를 보유한 보험중개 및 위험관리 컨설팅 회사

- 시가총액 : 462억 달러

- 매출액(전년도) : 110억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : 15.17%(TR)

- 주목해야 할 이유 : Aon은 세계 최대 보험 중개 회사인 Willis Towers Watson를 인수하기 위한 반독점 조사를 견뎌내야 한다. 합병이 완료되면 확실한 운영 개선 및 비용 절감 효과를 얻을 것이다.

 

2) Capitec(캐피텍은행) - 남아공

- 기업소개 : 금융플랫폼 Global One 등으로 남아프리카 금융 시스템의 혁신을 주도한 남아공의 은행

- 시가총액 : 106억 달러

- 매출액(전년도) : 19억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : 12.90%(TR)

- 주목해야 할 이유 : 2020년에는 코로나19로 인한 가계 소득 감소로 악성 부채와 씨름했으나, 소기업대출과 장례보험으로 사업영역을 확장하면서 수익성을 빠르게 획득하고 있다. Capitec은 상대적인 신생 기업으로 FirstRand, Standard Bank와 같은 경쟁 업체에 비해 민첩함과 새로운 시스템을 보유하고 있어 비용적인 이점이 있다. 

 

3) Credicorp(크레디코프) - 페루

- 기업소개 : 페루에서 가장 규모가 큰 금융 지주 회사

- 시가총액 : 156억 달러

- 매출액(전년도) : 55억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : -5.76%(TR)

- 주목해야 할 이유 : 페루는 라틴 아메리카에서 가장 공격적인 경기부양책을 주도하고 있으며, GDP가 8~10% 증가할 것으로 예상돼 수혜를 볼 것으로 예상된다.

 

4) Deutsche Wohnen(도이체보넨) - 독일

- 기업소개 : 독일 2위의 주거용 부동산 기업

- 시가총액 : 182억 달러

- 매출액(전년도) : 17억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : 7%(TR)

- 베를린이 2020년 2월에 5년 임대료 동결 조치를 내렸지만, 베를린 부동산 소유주들은 이에 반발하였고, 그 결과가 2021년 고등 법원에서 판결이 날 것으로 보인다. 부동산 소유주에 유리한 결정은 베를린 주택 임대 시장과 회사 자산 가치에 긍정적으로 작용할 것이다.

 

5) ESR Cayman(ESR케이만) - 중국(홍콩)

- 기업소개 : 홍콩에 소재한 아시아 1위의 물류 부동산 투자회사

- 시가총액 : 10억 7천만 달러

- 매출액(전년도) : 0.4억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : 41%(TR)

- 최근 몇 년동안 중국, 일본, 한국 부동산을 공격적으로 사들였고, 전자 상거래 회사가 늘어남에 따라 빠르게 성장하고 있다. 사업의 특성상 새로운 개발에 대한 수요가 많지 않더라도 안정적인 수익을 얻을 수 있다.

 

6) Intercontinental Exchange(인터컨티넨털 익스체인지) - 미국

- 기업소개 : 뉴욕증권거래소(NYSE)를 소유하고 있는 세계 최대 금융거래 중개 기업

- 시가총액 : 660억 달러

- 매출액(전년도) : 57억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : 18.1%(TR)

- 주택담보대출과 채권 거래 등의 디지털화를 통해 수수료 의존도를 낮추고 안정적인 수익 흐름을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

 

인터컨티넨털 익스체인지는 뉴욕증권거래소(NYSE)를 소유하고 있는 세계 최대의 금융거래 중개 기업이다

7) Link REIT(링크 리츠) - 중국(홍콩)

- 기업소개 : 아시아에서 가장 큰 규모의 REIT(리츠)

- 시가총액 : 188억 달러

- 매출액(전년도) : 14억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : 3.55%(TR)

- 규모가 방대하고 수익성이 높지만, 정세가 불안해지고 있는 홍콩에 포트폴리오가 집중되어 있다. 2020년에 Link는 런던과 시드니에 부동산을 구입했으며, 궁극적으로 중국 본토 이외 지역에 자본의 10%를 투자하려는 계획을 갖고 있다.

 

8) PNC Financial Services(PNC파이낸셜) - 미국

- 기업소개 : 미국의 금융지주회사로 2020년 예금보유액 기준 미국 7위의 은행

- 시가총액 : 675억 달러

- 매출액(전년도) : 195억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : 5.51%(TR)

- PNC파이낸셜은 BlackRock 지분 매각이 긍정적으로 작용하고 있으며, 미국의 5대 은행 중 하나가 될 기대가 높아지고 있다.

 

9) Rocket Companies(로켓컴퍼니) - 미국

- 기업소개 : 미국의 담보대출, 부동산, 금융서비스 기업

- 시가총액 : 394억 달러

- 매출액(전년도) : 53억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : N/A

- 로켓컴퍼니는 주택담보대출 시장에서 경쟁사 대비 확실한 기술적 우위와 막대한 자금력을 갖고 있다. 그러나 초저금리가 계속되면서 로켓컴퍼니는 경쟁사의 추격을 받기 쉬우므로 긴장을 유지할 필요가 있다.

 

10) SL Green Realty(SL그린리얼티) - 미국

- 기업소개 : 뉴욕 맨해튼의 최대 오피스빌딩 부동산 투자 신탁 회사

- 시가총액 : 44억 달러

- 매출액(전년도) : 11억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : -9.40%(TR)

- 2021년 직장인들의 팬데믹 이후 업무 복귀에 대한 기대감과 의존도가 높은 상황이다. 현금 흐름을 확보하기 위해 최근 완공된 One Vanderbilt의 임대를 추진하고 있다.

 

11) ZhongAn Insurance(중안보험) - 중국

- 기업소개 : 중국 최대 규모의 온라인 전문 손해보험사

- 시가총액 : 71억 달러

- 매출액(전년도) : 24억 달러

- 연평균 수익률(최근 3년) : -20.26%(TR)

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중안보험은 중국의 노동자 계층에 맞춘 쉽고 저렴한 의료 보험 서비스를 제공한다. 전자 상거래 거대 기업인 Alibaba(알리바바)와의 계약으로 2013년 설립 이후 처음으로 흑자 전환하였다.

 

 

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지금까지 블룸버그의 주간지 비즈니스위크에서 선정한 '2021년 주목해야 할 50개 기업'의 글을 확인하려면 아래 링크를 확인하기 바란다.

 

1편에서는 50개 기업의 업종별 분류와 그 방향에 대해 살펴보았고,

블룸버그가 선정한 '2021년 주목해야 할 50개 기업'으로 본 글로벌 시장의 변화(1)

 

2편에서는 50개 기업 중 필수 소비재(5개), 비필수 소비재(3개), 소재(5개) 분야에 속하는 13개 기업을 살펴보았다.

블룸버그가 선정한 '2021년 주목해야 할 50개 기업'으로 본 글로벌 시장의 변화(2)

 

3편에서는 의료/건강(6개), 에너지/공공(5개) 분야에 속하는 11개 기업을 살펴보았다.

블룸버그가 선정한 '2021년 주목해야 할 50개 기업'으로 본 글로벌 시장의 변화(3)

 

4편에서는 기술/미디어/통신(7개), 산업재(8개) 분야에 속하는 15개 기업을 살펴보았다.

블룸버그가 선정한 '2021년 주목해야 할 50개 기업'으로 본 글로벌 시장의 변화(4)

 

 

 

 

 

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